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1．負責為客戶提供外匯理財咨詢、建議服務，制定相應的投資組合和策略；
2．負責保持與客戶溝通聯系，為客戶提供金融分析軟件等服務；
3．負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢；
4．負責根據客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃；
5．負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售；
6．負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃；
7．負責維持重要客戶關系，通過與客戶溝通，及時調整客戶的財務安排。
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